機能分類
ワークフロー
機能
企業別承認フロー設定
機能概要
企業ごとに承認ステップ、承認者、条件分岐、代理承認、差し戻し運用を持てるため、各社固有の稟議ルールへ柔軟に対応できます。
Sales Execution Platform
商談の前進、承認の滞留、顧客接点の積み上げを ひとつの営業オペレーション として管理する。
CRM営業ポータルは、顧客台帳を蓄積するだけの画面ではありません。営業チームが「今どこで止まっているか」「次に誰が動くべきか」 「承認や連携がボトルネックになっていないか」を同じ視界で把握し、日々の行動に変えるための実務システムです。
Dashboard
停滞案件
しきい値を超えた案件を一覧化し、優先して手を打つべき商談を見逃しません。
Performance
予実管理
目標・実績・案件見込みを同じ軸で比較し、部門や担当者ごとの差分を確認できます。
Workflow
承認の流れ
申請、差し戻し、再申請、代理承認までを履歴付きで追跡できます。
Engagement
顧客接点
リード、顧客、コンタクト、活動履歴をつなげて商談化までの流れを追えます。
Main Feature
各企業ごとの承認ルールに合わせて、ワークフローを設計できる。
本システムの中核は、企業ごとに異なる申請・承認フローへ対応できる点です。承認段階、担当者、条件分岐、差し戻し、再申請、代理承認までを テナント単位で持てるため、「A社は部門長承認必須」「B社は金額で承認者を分岐」といった運用差を同じ基盤で吸収できます。
承認経路を定義
ステップ順、承認者種別、SLAを設定して会社ごとの標準フローを作成。
条件で分岐
案件金額や条件ルールに応じて、必要な承認ステップだけを通す運用に対応。
履歴を追跡
申請、差し戻し、却下、再申請、代理承認の履歴を時系列で確認可能。
Feature Overview
機能分類ごとに見た、便利なメイン機能
「どんな機能があるのか」が一目で伝わるように、機能分類、機能名、機能概要の順で整理しています。
機能分類
営業管理
機能
商談・次回アクション管理
機能概要
商談ステージ、BANT、担当者、次回アクション、停滞状況をまとめて管理し、案件が止まるポイントを素早く把握できます。
機能分類
顧客基盤
機能
顧客・部署・コンタクト管理
機能概要
顧客企業、部署構造、担当者、上位者との関係まで紐付けて管理でき、実際の営業相手の組織図に沿った対応が可能です。
機能分類
集客・育成
機能
リード / セグメント配信
機能概要
フォーム流入や接点データをリードとして管理し、条件抽出したセグメントへ配信した結果や反応も追跡できます。
機能分類
分析
機能
予実・勝率・失注分析
機能概要
目標と実績、案件見込み、ファネル、勝率、失注理由を見比べて、営業活動の改善ポイントを数字で把握できます。
機能分類
外部連携
機能
Sansan / Liny / kintone 連携
機能概要
名刺、配信、外部業務データとの接続を前提に、取り込み・反映・連携状況の確認まで一つの運用画面で管理します。
How It Works
営業の流れに沿って、そのまま使える。
1. リード・名刺・外部接点を取り込む
フォーム、Sansan、Liny などから接点を集め、顧客候補や担当者情報を整えます。
2. 顧客・商談・活動をつなぐ
誰に、どの提案を、どこまで進めたかを一つの流れで確認できます。
3. 承認や次回アクションを止めない
承認待ち、差し戻し、停滞案件を並べて見られるので、放置ポイントが残りません。
4. レポートで改善施策につなげる
案件推移、勝率、失注理由、予実差分を元に、次の営業施策を組み立てられます。
Connected Modules
連携機能も、運用画面としてまとめる。
Sansan
名刺データを顧客・コンタクト候補へ変換し、取り込み後の適用まで管理します。
Liny
セグメント配信、プロフィール連携、リアクション取得までを営業施策と結び付けます。
kintone
商談や請求関連の外部連携状況を確認し、二重入力や確認漏れを減らします。
Billing / Tenant
テナント別の利用管理、プラン変更、請求確認までSaaS運用に必要な土台も備えています。
Call To Action
まずはログインして、営業ダッシュボードから全体像を確認。
このページ上部のログインフォームから認証すると、ダッシュボード、商談一覧、顧客管理、承認フロー、連携設定までそのまま確認できます。 「今の営業活動を止めているもの」を見つけるところから始められます。